Rino och Cristiano Zena är far och son. De lever på en slätt där det alltid regnar, i en liten stad som kunde ligga var som helst och ingenstans. Rinos hustru, dvs. Cristianos mor, har lämnat familjen för länge sedan, och Rino och Cristiano är hänvisade till varandra.

Cristiano är som trettonåringar är mest. Han står med ena foten i barnets värld och den andra i en grym vuxenvärld. Fadern, Rino, är arbetslös, alkoholiserad och slår sin son. Ändå är Rino rädd för att de sociala myndigheterna ska ta sonen ifrån honom, för trots sitt svåra liv är han djupt fäst vid Cristiano.

Far och son kämpar för att överleva och håller ihop mot omvärlden med en sorts förvriden värdighet och stolthet. Faderns vänner hör också till den lilla familjen. Det är några vänner av det mer bisarra slaget: Corrado alias "Quattro Formaggi" , som förlorat förståndet efter att ha fått ström genom  kroppen från en kraftledning och Danilo Aprea, vars hustru också lämnat honom och som förlorat sin dotter i tragiska omständigheter. Rino, Danilo och Quattro Formaggi utgör en småkriminell trio, som är lojala mot varandra och som drömmer om Den Stora Kuppen.

En dag tycker de att det får vara slut på fattigdomen och  beslutar sig för att spränga en bankomat. Så en ödesdiger natt när ett åskväder härjar som värst över slätten bestämmer sig de tre kumpanerna och Cristiano för att skrida till verket. Men inget går som de tänkt sig.

Från ingenstans dyker den unga Fabiana, som Cristiano är hemligt förälskad i, upp. Hon stör brottslingarnas plan och förändrar alla de inblandades levnadsöden för evigt.

Moralitet blandas med groteskerier, svart humor och svidande kritik i denna fartfyllda rundmålning av dagens italienska samhälle.